Michael Fraser
Sócio Fundador
Mais de 15 anos de experiência em assessoria de M&A e fundraising nos Estados Unidos e na América Latina. Atuação concentrada em transações cross-border entre Brasil, América do Norte e Europa.
A Ilha Capital é uma boutique brasileira de assessoria em M&A focada em transações locais e cross-border. A firma presta assessoria conduzida por sócios e analiticamente rigorosa a empresas, empreendedores, acionistas, investidores e adquirentes, combinando envolvimento direto dos sócios com inteligência de mercado proprietária e profundo conhecimento setorial.
A Ilha Capital apoia seus clientes ao longo de todo o ciclo de vida da transação, desde a preparação estratégica e avaliação de oportunidades até a negociação, execução e fechamento. Seu trabalho abrange M&A sell-side e buy-side, captação de recursos, valuation, assessoria pré-transação e transações cross-border conectando o Brasil a investidores e contrapartes globais.
Com mais de 50 empresas assessoradas desde sua fundação em 2020, a Ilha Capital se posiciona como uma assessora de confiança para transações relevantes que exigem julgamento, discrição, profundidade analítica e disciplina de execução, ajudando clientes a transformar ambição estratégica em oportunidades concretas, maximizando valor e aumentando a certeza de fechamento.
Sobre Nós →
Preparação do negócio para venda, construção do universo de compradores, condução da negociação e fechamento - do início ao fim.
→Estratégia de aquisição, mapeamento de alvos, abordagem com discrição, due diligence e negociação - para compradores que buscam o alvo certo.
→Estruturação da operação, materiais de investimento em padrão institucional e processo direcionado a investidores com mandato genuinamente alinhado.
→Avaliações independentes de empresas e laudos de fairness opinion - com metodologia transparente e independência real de conflitos de interesse.
→Diagnóstico pré-transacional e programa de criação de valor para proprietários que planejam uma venda ou captação nos próximos 12 a 36 meses.
→Transações cross-border não são simplesmente transações domésticas com uma contraparte internacional. Envolvem sistemas jurídicos diferentes, expectativas de governança distintas, normas culturais diversas em relação a negociação e divulgação de informações, e cronogramas de tomada de decisão diferentes. Executá-las bem exige assessores que operem com fluência nos dois lados da fronteira.
A Ilha Capital foi construída exatamente para isso. Nossa equipe fundadora reúne experiência em mercados de capitais norte-americanos, assessoria de M&A brasileira e transações cross-border latino-americanas - em três idiomas e múltiplos ambientes regulatórios. Assessoramos transações nas duas direções.
Acreditamos em construir relacionamentos sólidos e duradouros - com nossos clientes e investidores. Michael Fraser & Fergus Martin
Sócio Fundador
Mais de 15 anos de experiência em assessoria de M&A e fundraising nos Estados Unidos e na América Latina. Atuação concentrada em transações cross-border entre Brasil, América do Norte e Europa.
Sócio Fundador
Mais de 15 anos de experiência em assessoria de M&A e transações cross-border, com expertise particular na estruturação de operações complexas no âmbito do arcabouço regulatório financeiro do Brasil.
O caso Unimed Blumenau no CADE transforma a integração vertical de tema estratégico em teste regulatório em curso - e muda como essas transações devem ser avaliadas desde o início.
Ler análise →BaaS, PASPs e capital mínimo expandiram o perímetro regulatório de forma relevante. Escala, resiliência de capital e prontidão regulatória tornaram-se atributos centrais de qualidade em aquisições.
Ler análise →Com a Selic a 15,00%, custo de capital não é uma condição de fundo - é o principal filtro de viabilidade das transações. Alavancagem cara e múltiplos comprimidos estão separando ativos financiáveis dos demais.
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