CONSULTORIA PARA AQUISIÇÕES
Nossa equipe de especialistas oferece experiência diversificada na indústria de M&A.
Ajudamos os investidores no lado Buy-side a identificar 'Targets' e obter o máximo valor de seus ativos usando análises rigorosas e experiência no setor em todo o ciclo de vida do investimento. Ilha Capital cercou-se com especialistas em contabilidade e líderes empresariais, que dominam todas as facetas de operações de M&A e têm um conhecimento profundo da sua indústria.
Investimentos Estratégicos
Acesse oportunidades de uma variedade de setores, desde startups à empresas em diferentes níveis de maturidade operacional, a Ilha Capital quando mandatada no Buy-Side, tem como missão oferecer a resposta certa para cada tipo de investimento estratégico. Acreditamos que o melhor negócio é quando o cliente está convencido de que exploramos e examinamos a melhor oportunidade possível. Nesses casos, a expertise é a diferença entre a frustração e a realização total. Portanto, quando mandatados no buy-side, nossos especialistas reconhecem e entendem a complexidade de um acordo em todos os seus aspectos e tentam simplificá-lo: na linguagem, estilo e abordagem.
Pre-Due Diligence Integrada no processo
No buy-side, atuamos de forma pragmática e confidencial na diligência, juntamente com as Auditorias e Jurídicos, em todo o processo de investigação de uma oportunidade de negócio para poder avaliar os riscos da transação.
Evite surpresas pós-transação.
Seja adquirindo, constituindo ou encerrando um investimento, a Ilha Capital combina uma profunda experiência no setor, com uma abordagem em engenharia financeira, contábil, tributária e operacional para identificar os pontos mais relevantes a serem considerados.
Serviços de incorporação
Maximize o valor de cada investimento. Esteja você comprando a totalidade de uma empresa, uma participação ou uma divisão, a Ilha Capital pode fornecer o suporte necessário para minimizar possíveis entraves e permitir que a administração se concentre em manter o desempenho e alavancagem dos negócios.
Cross-Border Expertise
A Ilhaapoia investidores e credores na execução de transações de M&A Internacionais. Com experiência em finanças internacionais e direito internacional, podemos auxilia-los em todas as etapas do processo
Aquisições
Você gostaria de adquirir uma empresa?
As
10 etapas principais
● Definição do projeto: objetivos, métodos previstos
● Identificação e abordagem direta de alvos selecionados
● Recolhimento dos principais dados sobre as cedentes e as expectativas dos seus gestores (preço, horário, suporte, etc.)
● Validação de interesse em alvos selecionados
● Organização de reuniões de apresentação
● Avaliação financeira e elaboração de um memorando detalhado
● Apoio à decisão na escolha do melhor target e auxílio no desenvolvimento de uma oferta pública de aquisição (Carta de Intenções)
● Apresentação da oferta ao cedente e negociação das condições
● Assistência na organização de auditorias de aquisição
● Suporte até o "fechamento" em colaboração com seus Consultores
Especificações elaboradas no início da tarefa, levando em consideração seus objetivos estratégicos:
● Ganho de participação de mercado, diversificação, localização geográfica, etc.
● Uma equipe dedicada ao seu projeto, liderada por um especialista do setor
● Segmentação construída a partir de nossos vários bancos de dados, contatos de rede, etc.
● Uma abordagem estruturada e dinâmica para abordar os alvos relevantes
● Um especialista do setor ao seu lado para negociar todos os parâmetros da transação.
Como trabalhamos?
Nós buscamos as melhores oportunidades para o desenvolvimento sustentável das organizações com uma metodologia que envolve:
1
Fazemos o entendimento da transação e dos objetivos da empresa
Compreendemos os objetivos dos sócios, bem como a operação, o mercado e o cenário competitivo da empresa.
2
Atuamos na avaliação financeira e pré-due diligence
Além da avaliação técnica, a Ilha Capital oferece aos clientes uma visão prática e realista do valor de mercado de sua empresa.
3
Definimos em conjunto a estratégia de investimento e tese
Preparação da tese de investimento e materiais de marketing para que as partes interessadas possam compreender o valor estratégico da empresa
4
Mapeamos compradores / investidores
Fazemos a identificação dos investidores financeiros e / ou estratégicos alvo com conhecimento de mercado e alcance internacional.
5
Fazemos a apresentação da empresa (roadshow)
Abordamos os alvos potenciais de acordo com a estratégia de execução escolhida. Nesta fase, procuramos antecipar os pontos típicos que chamam a atenção para a negociação.
6
Trabalhamos no recebimento de propostas e estruturação da transação
Atuamos na evolução do relacionamento com investidores interessados e na apresentação de informações adicionais.
7
Atuamos em defesa das negociações
Auxiliamos na montagem de um Data Room para apresentar a empresa aos investidores.
8
Fazemos a conclusão da negociação e anúncio
A Ilha Capital acompanha a operação desde a assinatura dos contratos finais até o seu fechamento, liquidação financeira e divulgação.